内金（手付金）などを受領した場合、その内容を入力し見積書／請求書に反映します。 ※内金を使用する場合、見積システム設定の「内金使用」を使用する。に設定しておく必要があります。 ※内金のラベルは、見積システム…
見積書備考
見積書に掲載する備考情報を入力します。 ※見積書、請求書の備考は、見積システム設定で備考が設定されると、初期値として表示します。（変更が可能です） 操作内容 No 内容 手順 ①…
会社情報
会社情報では、サーバー側で設定した各種情報を参照することができます。 また、見積の支店を切り替えることができます。 操作内容 No 内容 手順 ① 前回の同期日 本端末で同期処理をした前回の日付を表示します。 ② 会社I…
テンプレートの活用
あらかじめサーバー側で作成した見積テンプレートを利用して、見積書を作成します。 操作内容 No 内容 手順 ① テンプレート 一覧表示をテンプレートに切り替えます。 ② 検索 テンプレート名を入力して、一覧に表示する内容…
公開情報の使い方
公開機能は、他のスタッフが作成した見積書・請求書の情報を参照、コピーして利用する機能です。 ※公開機能を利用する場合は、システム設定の公開を「使用する」に設定してください。 ※他のユーザーが作成した見積・請求書情報を取得…
見積書情報の出力
アイテムリストの表示画面から、見積書出力のアイコンをタップします。 操作内容 No 内容 手順 ① 出力アイコン タップすると、出力メニューを表示します。 ② 別紙 見積書に続き、選択した商品の説明を印字し…
カタログ
サーバーで設定したカタログの閲覧、出力などを実行します。 操作内容 No 内容 手順 ① 表示切替 「サムネイル表示」「一覧リスト表示」のどちらかに切り替えます。 ② カタログ カタログの表紙をタップすると、カタログ詳細…
カタログの閲覧・出力
選択したカタログを閲覧します。 ページ単位に「しおり」を付けたり、メールに添付、外部出力などをすることができます。 操作内容 No 内容 手順 ① 完了ボタン カタログ閲覧モードを終了し、カタログ一覧表示画…
付箋機能
しおり機能を使うと、カタログの各ページに4色のしおりを付けておくことができます。 操作内容 No 内容 手順 ① 貼り付けボタン ③で選択している色の付箋機能を表示ページに貼り付けます。 ② …
商品紹介
商品紹介は、商品画像の表示をメインとして、商品カタログ的な使用を想定している機能です。 見積書作成時のメニュー遷移や商品画面と同様ですが、金額関連の情報は表示されません。 アイテムリストへの追加ボタンも表示されませんので…