メニューバーで、「見積書／請求書」タブをタップします。 新規に見積書を作成するには、新規ボタンをタップします。 見積書の件名を入力します。（入力せずに「作成する」をタップすると、「新規見積書」の名称を自動で設定します。 …
商品の選択
商品選択画面を利用して、商品オプション、単価、数量などの情報を設定し、アイテムリスト（見積書明細）に商品を追加します。 また、商品補足では、商品に関連して設定したカタログ、動画、WEBページへの遷移をすることができます。…
アイテムリスト（見積明細）
操作内容 No 内容 手順 ① 削除ボタン 商品をリストから削除します。 ② 単価・数量 行をタップすると、単価・数量を変更することができます。 また、行に商品備考を追加することができます。 ③ 並び替え 商品の表示位置…
見積書情報
見積書の宛先、有効期限などの情報を設定します。 操作内容 No 内容 手順 ① お客様名 お客様の氏名を入力します。 ② 敬称 お客様氏名の敬称を選択します。 ③ メール メールアドレスを入力します。 ここでメールアドレ…
商品入力
商品マスターに登録されていない商品を手入力で追加します。 操作内容 No 内容 手順 ① 商品名 商品名を入力します。 ② 商品番号 商品番号を入力します。 ③ 単価 単価を入力…
金額情報
諸経費などの割り増し費用、キャンペーンなどの値引き費用などの情報を登録します。 ※金額情報は、「見積システムマスタ」の税額計算方式が「外税」の場合にのみ、指定できる項目です。 操…
見積書/請求書一覧
下段、メニューバーの「見積書／請求書」アイコンをクリックすると、作成済みの情報一覧を表示します。 登録済みのデータの編集、新規の作成をおこなうことができます。 操作内容 No 内…
内金
内金（手付金）などを受領した場合、その内容を入力し見積書／請求書に反映します。 ※内金を使用する場合、見積システム設定の「内金使用」を使用する。に設定しておく必要があります。 ※内金のラベルは、見積システム…
見積書備考
見積書に掲載する備考情報を入力します。 ※見積書、請求書の備考は、見積システム設定で備考が設定されると、初期値として表示します。（変更が可能です） 操作内容 No 内容 手順 ①…
会社情報
会社情報では、サーバー側で設定した各種情報を参照することができます。 また、見積の支店を切り替えることができます。 操作内容 No 内容 手順 ① 前回の同期日 本端末で同期処理をした前回の日付を表示します。 ② 会社I…