公開機能は、他のスタッフが作成した見積書・請求書の情報を参照、コピーして利用する機能です。
※公開機能を利用する場合は、システム設定の公開を「使用する」に設定してください。
※他のユーザーが作成した見積・請求書情報を取得するには、同期／復元機能の「サーバーから他の担当者が作成した見積書を取得します」を実行し、データをダウンロードしてください。
※自分が作成した見積・請求書を公開するかどうかは、見積・請求書一覧画面の公開ボタンで指定することができます。
操作内容
| No | 内容 | 手順 |
|---|---|---|
| ① | 公開タブ | 公開情報一覧を表示します。 |
| ② | 編集ボタン | 編集モードになります。 |
| ③ | 検索キー | 検索条件を指定し、一覧に表示する内容を絞り込みます。 |
| ④ | 選択 | 一覧から見積・請求情報をタップすると、詳細内容を表示することができます。 |
編集モード
操作内容
| No | 内容 | 手順 |
|---|---|---|
| ① | 一覧からの選択 | コピー、削除する対象の行をタップして選択します 選択されるとチェックマークがつきます。 |
| ② | コピー（1行のみ選択の場合有効） | 指定した見積・請求書情報を見積情報にコピーします。
お客様情報を引き継ぎ見積書を作成するか、引き継がないかを選択します。 キャンセルをタップすると、コピーを中止します。 ※指定された公開情報が見積書としてコピーされ、見積一覧に表示します。 |
| ③ | 削除 | 指定した公開情報を削除します。 |
| ④ | 完了 | 編集モードを終了し、一覧画面に戻ります。 |
