下段、メニューバーの「見積書／請求書」アイコンをクリックすると、作成済みの情報一覧を表示します。
登録済みのデータの編集、新規の作成をおこなうことができます。
操作内容
| No | 内容 | 手順 |
|---|---|---|
| ① | 新規作成ボタン | 見積書／請求書を新規作成に作成します。 |
| ② | 一覧表示内容の切り替え | クリックすると、一覧表示の内容を切り替えます。 |
| ③ | 編集 | 見積書／請求書の編集モードになり、コピーや削除などの処理が行えます。 |
| ④ | 検索キー | 一覧の表示内容を絞り込む場合に、検索のキーとなる名称を入力します。
件名、お客様名、担当者名が絞込み条件の対象となります。 |
| ⑤ | データ一覧 | 一覧表示で指定された情報を一覧表示します。
一覧表示されている行をタップすると、見積書／請求書の編集画面に遷移します。 |
| ⑥ | 公開 | 公開をONにすると、本見積情報を他の担当者のiPadで参照できるようになります。 （参照は、同期処理後に可能になります） 公開情報の使い方はこちらを参照ください。 |
見積書の編集
編集ボタンをタップすると、一覧に表示されている見積書（請求書）のコピー、削除を行うことができます。
操作内容
| No | 内容 | 手順 |
|---|---|---|
| ① | 対象の選択 | コピーまたは削除をする見積書をタップします。
削除の場合は、複数タップすることで指定情報を一括で削除することができます。 コピーの場合は、対象をひとつ選ぶことができます。 |
| ② | コピー／削除ボタン | コピーまたは削除の指示をします。
削除の場合は、確認画面が表示され、「削除」を選ぶと対象情報が削除されます。 コピーの場合は、「お客様の情報を引き継いでコピーしますか？」のメッセージが表示されます。 見積情報とお客様情報の両方をコピーして作成する場合は、「引き継ぐ」を選択し、 |
| ③ | 完了ボタン | 編集モードを終了します。 |
見積書の編集
既に登録してある見積書／請求書を修正する場合、対象となる行をタップします。
アイテムリスト（見積内容）に画面が遷移します。